Ihr Partner in der Erreichung der Ziele und Visionen

Ein starker Finanzpartner soll interdisziplinäre Dienste anbieten, die weit über eine traditionelle Vermögensverwaltung hinausgehen.

Konsolidierung

Heutzutage stellt nicht nur ein Kontoauszug die Vermögensituation von Personen und Gesellschaften klar. In unserer konsoliderten Vermögensübersicht beziehen wir Kategorien wie, Depotstellen, Bankkonten, Anlagekategorien ( Aktien, Obligationen, Cash, ETFs ), Kunst, Sammlungen und andere Werte in unser Reporting ein.

Das konsolidierte Reporting enthält unter anderem Performance – Vergleiche gegenüber Benchmarks, Kostenbewertungen und eine detaillierte Gewinn- und Verlustanalyse.

Risikoanalyse

Sie wollen die grössten Risiken für Sie und Ihr Unternehmen erkennen

Sie erwarten eine neutrale Meinung zu Ihren langfristig aufgebauten Vermögen.

Mit unserer Risikoanalyse soll Sie ihr Geschäft über verschieden mögliche Szenarien ins Bild setzen. Was kann im schlimmsten Fall auf Sie und Ihr Vermögen zukommen und  wie diversifiziert und widerstandsfähig ist Ihr Vermögen. Sicher bleibt, dass es in den Finanzmärkten immer wieder zu massiven Schwankungen kommt. Oft geht es in der Finanzbranche darum das Produkt mit der höchsten Rendite zu erwerben, sondern das mit der ausgeglichen Balance zwischen Return & Risk.

Vermögens- und Risikomanagement

Sie brauchen einen verlässlichen Partner zur Umsetzung Ihrer Strategien

Die individuelle Anlagestrategie wird in Übereinstimmung der wirtschaftlich Begünstigten sorgfältig definiert. Dieser zeitintensiver Prozess ist von grösster Wichtigkeit. Sie werden dabei von uns unterstützt und können sich darauf verlassen, dass die einmal definierte Strategie auch in turbulenten Zeiten aufrechterhalten wird.

Beratung zu Private Equity

Ziehen Sie illiquide Anlagen für Ihr Portfolio in Betracht

Private Equity und andere langfristige Investitionsformen können Ihnen dabei helfen, sich durch Diversifizierung insgesamt breiter aufzustellen und das Ertragspotential Ihres Portfolios zu erhöhen. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir hierzu maßgeschneiderte Investitionsstrategien. Zu diesem Zweck wählen wir im Vornherein die für Sie passenden Investitionsmöglichkeiten aus.